خلاصه داستان: مرلین یک جادوگر جوان و قدرتمند است که به سفارش مادر خود، به کملات می‌رود تا درمانگری سال‌خورده به نام گایوس را ملاقات کند. پس از دیدار با اژدهای بزرگ، متوجّه می‌شود که سرنوشت بزرگی دارد و باید از پسر اوتر پندراگون، شاه آرتور محافظت کند، جادو را به کملات بازگرداند و به پادشاه راستین آینده، کمک کند؛ مرلین برای تحقق بخشیدن به سرنوشت خود، خدمتکار آرتور می‌شود و…