خلاصه داستان: این سریال ماجرای روباهی به نام لی یون را روایت میکند که قابلیت تبدیل شدن به انسان را دارد و اکنون وارد شهر شده و میان آدم ها زندگی میکند؛ این درحالیست که نام جی آه، کارگردان نترسی که از حضور این روباه باخبر شده و تلاش میکند تا آن را شکار کند؛ از طرفی، لی رانگ برادر لی یون مدت هاست که میان انسان ها زندگی میکند اما همیشه احساس تحقیر توسط انسان ها را دارد و با ظاهری خوب به مردم نزدیک شده و بدترین بلاها را بر سرشان می آورد و …