خلاصه داستان: اواخر سلسله تانگ روایت شده و در مورد پسری به نام ژو یوون (با بازی دارن وانگ) می‌باشد که توسط گرگ‌ها بزرگ شده است. یک روز زمانی که ژو یوون برای نجات توله‌های گرگ از یک صخره سقوط می‌کند، به وسیله امپراطور تانگ پیدا شده و به فرزندخواندگی قبول می‌شود. یک دهه بعد، ژو یوون با دختر یک فرماندار به نام ما ژایسینگ (با بازی کین لی) آشنا شده و عاشق او می‌شود اما…